対面営業・商談
仕事で使う一筆箋|書類や請求書に添える一言の例文
このシリーズの全体像 営業メールの例文集|場面別に、そのまま使える文面
仕事の一筆箋は3行でいい|お礼しか書けないのは文才の問題ではない
請求書を封筒に入れる前に手が止まる
納品が終わり、請求書を印刷して、横に一筆箋を置く。ペンを持ったまま3分たつ。結局「このたびはありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします」と書いて、封をする。
この場面に覚えがある人は多いと思います。
気の利いた一言が書けないのは、センスの問題ではない
お礼だけ型かもしれません。お礼を書いたところで区切りがついてしまい、次のひと言を自分から切り出せない型です。
文才がないからではありません。字が下手だからでも、気配りが足りないからでもありません。一筆箋を「お礼を言って閉じる紙」だと思っていて、次につなぐ一文をどこに置けばいいかを、誰からも習っていないからです。
何を書いても営業っぽくなりそうで、お礼しか書けない。そう感じている人が多いのではないか、と私は見ています。腕も仕事ぶりも本物なのに、紙の上だけが無難な定型文で終わってしまう。ここは才能ではなく、置き場所の知識の問題です。
一筆箋は3行でいい。お礼・相手の具体・次のひと言
この記事で渡す方法は1つだけです。
◯◯様 先日は急な修正にもすぐご返信いただき、助かりました。 来月の新商品の時期に、また写真のことでご連絡します。 山田 太郎
1行目に宛名と短いお礼、2行目にその相手にしか書けない具体、3行目に次のひと言。これだけです。
話がうまい必要も、字がきれいな必要もありません。3行目に一文足すだけでいいです。
3行の書き方|1行目から順に、書く順番まで
1行目:宛名と短いお礼
「◯◯様」から始めます。長い時候の挨拶は省いても違和感は少ない、と私は見ています。マナーとして決まっているかどうかは断定しません。ただ、小さな紙で挨拶に行を使うと、肝心の2行目と3行目が入らなくなります。
NG例は次の2つです。
- 社名だけで個人名がない(誰に宛てた紙か分からない)
- 敬称の重複(「◯◯株式会社御中 ◯◯様」)
宛名は、実際に連絡を取り合っている個人名にするのが、いちばん迷いません。
2行目:その相手にしか書けない具体を1つ
打ち合わせで出た言葉、相手がしてくれたこと、納品物の使い道。このどれかを1つ書きます。
- 「展示会用とうかがっていたので、色味を少し明るめにしています」
- 「ご質問いただいた点は、書類の2ページ目にまとめました」
NG例は「大変お世話になりました」だけです。誰にでも書ける文は、印刷されたあいさつ状と同じに見えます。
3行目:次につなぐひと言、最後に自分の名前
ここに書くのは、お願いではなく予告です。
- 「◯月の決算前に、またご様子うかがいます」
- 「春の繁忙期が落ち着くころに、一度ご連絡します」
名前は右下にフルネームで入れます。全体で1枚に収まる量が目安で、3〜5行です。2枚目に入りそうなら、誰にでも書ける文から削ります。
書く手順
- 相手の名前を確認する
- 打ち合わせや納品のなかから、具体を1つ思い出す
- 次に会う、または連絡する時期を決める
- 書く
- 読み返して、「誰にでも書ける文」を1つ消す
3番を先に決めておくと、3行目で迷いません。
書類別に添える一言の例文(請求書・見積書・納品書・資料・契約書)
先に一覧です。◯◯の部分は、実際の仕事の中身に置き換えてください。
| 添える書類 | お礼の一言 | 次につなぐ一文 | これは書かない |
|---|---|---|---|
| 請求書 | ご確認をお願いいたします。今回の◯◯、店頭で使われているのを拝見するのが楽しみです。 | 年明けの◯◯の時期に、またご相談させてください。 | 金額や支払期限を一筆箋で念押しする |
| 見積書 | 先日うかがった◯◯の件、2案に分けてお出ししています。 | 気になる点があれば、お電話一本でかまいません。 | 「ご検討のほどよろしくお願いします」だけで終える |
| 納品書・納品物 | ご依頼いただいた◯◯をお届けします。急ぎの日程でしたが、間に合ってほっとしています。 | 使ってみて気になる点が出たら、◯月ごろにこちらからも確認します。 | 「無事納品いたしました」だけで終える |
| 送った資料・パンフレット | お話に出た◯◯に近いページに付箋をつけました。 | 読んでみての感想を、◯月の打ち合わせでうかがえればうれしいです。 | 資料の宣伝文句を重ねて書く |
| 契約書・申込書の返送 | このたびは手続きまで進めていただき、ありがとうございます。 | 開始前に、◯日までに一度、段取りの確認のご連絡をします。 | 「末永くよろしく」だけで終える |
| 返却物 | お貸しいただいた◯◯をお返しします。おかげで作業が早く進みました。 | 次の◯◯のときも、また声をかけてもらえるよう準備しておきます。 | 返却だけを事務的に書く |
請求書に添える例文
お金の話の書類だからこそ、一言が効く場面です。請求書は、受け取る側にとって事務処理の紙になりやすいからです。
- 「ご確認をお願いいたします。今回の◯◯、店頭で使われているのを拝見するのが楽しみです。」
- 「年明けの◯◯の時期に、またご相談させてください。」
NG例は、請求額や支払期限に一筆箋で触れることです。金額や期限は書類側で伝えることと、一筆箋で伝えることを分けておくと、紙の役割が混ざりません。支払条件や税務の扱いについての判断は、専門家に相談してください。
見積書・資料に添える例文
返事待ちの書類です。相手が返事をしやすくなる一文を置きます。
- 「先日うかがった◯◯の件、2案に分けてお出ししています。気になる点があれば、お電話一本でかまいません。」
- 「お話に出た◯◯に近いページに付箋をつけました。ご都合のよいときに、ご覧ください。」
見積を出したあとは、何をすればいいか習っていないので止まりやすい場面です。「お電話一本でかまいません」のように、相手の次の動きを小さくしてあげると、返事の入り口になります。
納品物・契約書に添える例文
区切りの書類です。お礼で閉じがちな場面なので、3行目の「次」を必ず書きます。2つずつ並べます。
納品物の場合:
- 「使ってみて気になる点が出たら、◯月ごろにこちらからも確認します。」
- 「次の◯◯の準備が始まるころ、一度ご様子をうかがいます。」
契約書・申込書の返送の場合:
- 「開始前に、◯日までに一度、段取りの確認のご連絡をします。」
- 「最初の1か月が過ぎたころ、状況をうかがいにご連絡します。」
契約書に「末永くよろしくお願いします」だけを書くのは、区切りの言葉で終わる形です。次の連絡の時期が一つ入るだけで、紙の意味が変わります。なお、契約内容そのものの扱いは一筆箋では触れず、個別の判断は専門家に相談してください。
受け取った側は一筆箋のどこを読んでいるか
封筒を開けた人が最初に目にする紙になりやすい
受け手の動きを想像してみます。封筒を開ける。書類の上に小さな紙がのっている。中身を取り出す前に、目に入る。
こういう並びなら、一筆箋は書類より先に読まれることが多いのではないか、と私は見ています。断定はしません。ただ、そうだとすると、3行目の一文は、営業メールよりも自然に届く場所に置かれていることになる、というのが私の見方です。
定型文だけだと、印刷のあいさつ状と同じ扱いになる
| 定型文だけ | 具体が1つある | |
|---|---|---|
| 文面 | ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 | ◯◯の件、急ぎで動いてくださって助かりました。 |
| 受け手の受け取り方(仮説) | 誰にでも出している紙だと感じやすい | 自分あてに書かれた紙だと感じやすい |
| 次に残るもの | なし | 具体的なやりとりの記憶 |
左の文は間違っていません。ただ、相手の名前を入れ替えれば誰にでも使える文なので、印刷と同じに見えます。
やりがちなNG
受け手がどう受け取りそうかを、仮説として一行ずつ書きます。
- 相手の名前の漢字違い:丁寧に書いたつもりでも、そこだけが目に残るかもしれません
- 修正テープ・二重線:急いで書いた印象を持たれる可能性があります
- 前回と同じ文の使い回し:同じ人に続けて送ると、気づかれやすいと思います
- 商品案内の書き込み:一筆箋のつもりが、チラシ代わりに見えるおそれがあります
書き損じたら、新しい1枚に書き直せば済みます。一筆箋は薄くて安いので、そこを惜しまないほうが結果的に早いです。
「営業っぽい」と思われない次のひと言の作り方
頼むのではなく、知らせる
「またご依頼いただければ幸いです」は、相手に返事を求める形になります。「◯月にまたご連絡します」は、自分の予定を知らせるだけです。
言い換えを3組並べます。
| 依頼型 | 予告型 |
|---|---|
| またご依頼いただければ幸いです | ◯月の決算前に、またご様子うかがいます |
| ぜひ次回もお声がけください | 次の更新の時期が近づいたら、こちらからご連絡します |
| 何かあればいつでもご連絡ください | ◯月ごろ、使い心地を一度おたずねします |
予告型は、相手が何もしなくていいので、断る気まずさが生まれにくいと思います。
相手の次の予定に触れる
打ち合わせで聞いた相手の予定(繁忙期、新店舗、イベント)を3行目に使います。
- 「秋のイベントの準備が始まるころ、一度ご様子うかがいます。」
- 「新店舗のオープン前に、一度お電話します。」
下調べは要りません。会話を思い出すだけで書けます。もし何も思い出せないなら、次の打ち合わせで「このあとの予定は、どんな流れですか」と聞くところから始めれば足ります。
最初の一筆箋で紹介はお願いしない
お礼の場でいきなり紹介を頼むと、借りの話になりやすいと私は見ています。最初の一筆箋でやるのは、「次に連絡する口実」を作るところまでです。
メールで送る場合の言い回しは、営業メールの例文まとめにまとめています。紙と同じ考え方で、頼まずに予告を書く形が使えます。
書いたら、予定に入れる
一筆箋を投函したら、その日のうちに手帳かカレンダーに「◯月◯日 ◯◯様へ連絡」と入れます。
予告を書いて実行しないのが、いちばんもったいない落とし穴です。紙には自分の言葉が残りますが、予定に入れておかないと、自分が先に忘れてしまいます。入れておけば、予告がそのまま次の連絡になります。
一筆箋を続けるための準備と、送る前のチェックリスト
用紙とペンは迷わないものを1種類
柄の少ない白か淡い色の一筆箋を1冊、にじみにくい黒のペンを1本。これは「正式な色」だからではなく、選ぶ時間を減らすための決め方です。迷う時間が減るほど、書く手が止まりにくくなります。
3行目のストック文を3つ作っておく
毎回いちから考えると、続きません。型を3つ手元に置いておきます。
- 時期の予告型:「◯月ごろ、またご連絡します」
- 相手の予定型:「◯◯の準備が始まるころ、一度ご様子うかがいます」
- 気軽な窓口型:「小さなことでも、お電話ください」
1と2は自分から動く形、3は相手が動く形です。最初は1か2を選ぶと、次の連絡が実行しやすくなります。
送る前の5項目チェック
- □ 名前の漢字は合っているか
- □ 相手にしか書けない具体が1つあるか
- □ 3行目に次のひと言があるか
- □ お願い(依頼・紹介)になっていないか
- □ 連絡予定をカレンダーに入れたか
今日やること
次に出す請求書か見積書1通に、3行の一筆箋を1枚だけ付けます。全部の取引先でやらなくていいです。1通書いてみて、2行目に何を書いたか、3行目に何の時期を入れたかを覚えておけば、次の1枚が書きやすくなります。
よくある質問
一筆箋を取引先や目上の人に送っても失礼になりませんか?
書類に短く添える使い方なら、失礼と受け取られることは少ないと見ています。気になる相手には敬語を丁寧にし、くだけた柄の用紙は避けると安心です。決まったルールとしては断定しません。
一筆箋に「拝啓」「敬具」や時候の挨拶は必要ですか?
短く添える紙なので、省いて宛名とお礼から始める書き方も広く見られます。必須かどうかは断定しません。入れるなら短くし、本文の具体と次のひと言を優先してください。
請求書に一筆箋を添えるとき、何を書けばいいですか?
お礼、その仕事の具体を1つ、次の時期の予告の3行です。金額や支払期限は請求書側で伝え、一筆箋には書きません。例文は本文の表を参照してください。支払条件などの個別の判断は専門家に相談してください。
一筆箋が2枚になってもいいですか?
1枚に収まる量(3〜5行)を目安にします。2枚目に入りそうなら、誰にでも書ける文から削ってください。長く伝えたいときは、手紙かメールに切り替えるのが向いています。
一筆箋は手書きでないとだめですか?
印刷でも使えます。ただ、定型文を印刷すると受け手はあいさつ状と同じ扱いをしやすいと見ています。せめて宛名と相手の具体の1行だけでも手書きにすると、自分あてだと伝わりやすいと思います。
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