見積を出す前に確認すること｜出したあとに揉めない5つ

見積の前に確認するのは5つ。揉めるのは詰めが甘いからではない

5つを先に一覧で出す

見積を出す前に確認することは5つです。範囲、修正・追加の扱い、期日と着手の条件、支払い、予算と比べる相手。順番に見ていく前に、まず一覧にします。

確認すること	聞かずに出すと後で起きること	相手に聞くか・自分で決めて言うか
①範囲（含まれないもの）	「そこまで含まれていると思っていた」と言われる	相手に聞く
②修正・追加の扱い	直しが際限なく続き、手間だけ増える	自分で決めて言う
③期日と着手の条件	素材が来ないのに納期だけ固定され、間に合わなくなる	相手に聞く
④支払い	支払いの時期がずるずる後ろに回る	自分で決めて言う
⑤予算と比べる相手	当てずっぽうで出して、高くても安くても外す	相手に聞く

それぞれの詳しい中身は、このあとの見出しで順番に説明します。先に全体の形を頭に入れておくと、あとの解説が「どこの話か」迷いません。

揉めるのは詰めが甘いからではない

見積を出した翌週、「そこまで含まれていると思っていました」と言われたことはありませんか。

このとき、多くの人は「見積の詰めが甘かった」と考えます。でも実際は違います。予算や支払いの話を「自分の値段の話」だと思っていて、聞かずに出しているからです。

値段が言えない型かもしれません。金額を言うことが自分の値打ちを言うことになっていて、口に出せない型です。予算を先に聞くと、がめつい人だと思われる気がして、聞かずに出してしまう人が多いようです。

でも、値段は自分の価値の点数ではありません。仕事の条件です。条件を確認するのは普通のことで、聞かれた相手も助かります。見積の前に予算や支払いの条件を聞くのは、値切られる隙を作ることではなく、外さない見積を出すための確認です。

5つのうち2つは、聞かなくていい

5つのうち、修正の回数と支払いの条件は、相手に聞くことではありません。こちらが決めて伝えることです。

聞けない人ほど、「全部を相手に聞かないといけない」と思い込んで動けなくなります。実際に相手に聞くのは、範囲・期日・予算の3つだけです。修正と支払いは、自分の標準を先に決めて、見積を渡すときに言うだけでいいのです。

仕事の取り方の順番全体は、フリーランスの営業のやり方にまとめています。ここでは見積の前後に絞って進めます。

確認1 範囲：「やること」より「やらないこと」を先に決める

「一式」で出すと何が起きるか

「ホームページ制作一式 何十万円か」という見積を見たことがあると思います。これがNG例です。

写真撮影、文章作成、スマホ対応、公開後の修正がどこまで入るか書いていないと、相手は「全部入っている」と読みます。リフォームの見積でも同じで、「内装工事一式」に養生や廃材の処分、家具の移動が含まれるかどうかは、書かなければ伝わりません。

読み手は好意的に読むのではなく、広く読みます。「書いていないなら入っている」と受け取るのが普通です。

カメラマンの見積でも同じことが起きます。「撮影一式 何万円か」と書いて渡すと、相手は「レタッチも、データ納品用の圧縮も、印刷用の色調整も込みだろう」と考えます。撮影だけの金額のつもりでも、伝わり方はこちらの意図とは別に決まります。

聞き方：相手が「入っていると思っているもの」を言ってもらう

打ち合わせの場で、こう聞きます。

「今回、私がやるのはここまでと考えています。ほかに想定されていることはありますか」

相手が挙げたものは、その場で3つに分けて言います。含む、含まない、別見積の3つです。挙がらなかったものは後で必ず出てくるので、こちらから2〜3個、例を挙げて聞いておきます。「写真撮影は含まれていますか」「公開後の修正は何回かお考えですか」のように、具体的に聞くと相手も答えやすくなります。

相手が「特に何も」と答えることもあります。そのときも安心せず、「では念のため、この3つだけ確認させてください」と、こちらから項目を出して埋めていきます。相手任せにすると、抜けたまま話が進みます。

見積書には「含まれないもの」を1行書く

見積書には、範囲だけでなく「含まれないもの」も書きます。

「本見積に含まれないもの：写真撮影、原稿作成、公開後の更新作業」

これだけだと感じが悪く見えるので、「ご希望があれば別途お見積りします」を添えます。書かない親切より、書く親切のほうが揉めません。

確認2 修正と追加：「ちょっと直して」の線を先に引く

修正は何回まで、どこからが追加かを自分で決める

修正の回数は、相手に聞く項目ではありません。自分で決めて先に言う項目です。

例えば、「初回提出後の修正は2回まで含みます。3回目からは1回◯円」と決めます。方向性を変える直し、つまりデザイン案の作り直しや文章の書き直しは、追加扱いにします。

決めずに出すと、直し続けて手間だけ増えます。修正6回目になって、もう言い出せない状態になったことがある人もいるはずです。そうなる前に、回数の線を自分の中で持っておきます。

先に言う言い方と順番

見積を渡すときに、こう言います。

「修正は2回まで見ています。それ以上になりそうなら別で見積もらせてください」

これを出したあとに言うと、後出しに見えます。同じ言葉でも、言う順番によって受け取られ方が変わります。見積を渡すタイミングで一緒に伝えるのが基本です。

追加が出たときの返し

作業の途中で、範囲外の依頼が出ることがあります。そのときの返し方を、あらかじめ用意しておきます。

「それは今回の範囲の外なので、別で見積もりますね」

断るのではなく、分けるという言い方です。その場でとっさに言えるように、線は紙、つまり見積書の前提条件に書いておきます。紙に書いてあれば、「見積書にも書いたのですが」と言えます。

「ちょっとだけだから」と言われて、無料で応じてしまう人もいます。ここで安請け合いすると、次からもその「ちょっとだけ」が標準になります。小さい追加ほど、線を引く練習だと思って対応します。

確認3 期日と着手の条件：相手の締切と、こちらが動ける条件

「いつまでに欲しいか」と「なぜその日か」を聞く

期日は相手に聞く項目です。「いつまでに欲しいですか」だけでなく、「なぜその日なのか」も聞きます。

開店日、イベント日、決算前、引っ越し日。理由が分かれば、間に合わないときに「何を削れば間に合うか」を相談できます。理由を聞かずに日付だけ受け取ると、無理な日程をそのまま受けるしかなくなります。

着手の条件をつける

納期は、こちらの作業日数だけでなく、相手が出すものが揃ってからの日数で書きます。

「原稿と写真をいただいてから10営業日で納品」

素材が来ないのに納期だけ固定されるのが、揉める典型のパターンです。相手に何をいつまでに出してもらうかも、見積書に1行書いておきます。

途中で止まったときのルール

相手の都合で1か月止まることもあります。そのとき納期がどうなるかを、先にルール化しておきます。

「7日以上ご連絡がない場合は、再開時に納期を組み直します」

このルールを止まってから言うと、責めているように聞こえます。見積の段階で先に入れておけば、ただの決まりごととして伝わります。

工事や施工が絡む仕事なら、天候や現場の都合で作業日がずれることもあります。「現場都合で作業日が変わる場合は、事前にご連絡します」の一文も、着手条件の近くに置いておくと安心です。

確認4 支払い：いつ・どうやって・途中でやめになったら

支払いの時期は自分で決めて先に言う

支払いの時期も、相手に聞くことではありません。着手時に半分・納品時に残り、あるいは納品月の末締め・翌月末払いなど、自分の標準を決めておきます。

「お支払いはいつがいいですか」と聞くのではなく、「お支払いは着手時と納品時の2回でお願いしています」と伝えます。聞いてしまうと相手の都合に合わせることになり、後から変えにくくなります。

途中でやめになったときの扱い

着手後に中止になることもあります。「それまでの作業分をお支払いいただきます」と、先に書いておきます。

書いていないと、途中まで作ったものを請求できずに終わります。デザイン案を3つ出したあとに「やっぱりやめます」と言われて、支払いがないまま終わってしまうのがこのパターンです。金額が大きい契約や、書面のやり取りが少ない相手のときは、この条件を契約書にどう書くか専門家に確認しておくと安心です。

言いにくい人向けの言い方

支払いの話を切り出すのが気が引ける人は、「金額」ではなく「条件」の言葉で切り出します。

「お支払いの条件だけ先にお伝えしますね」

金額の話ではなく、条件の話にすると口に出せます。これが、値段が言えない型から抜ける最小の一歩です。

請求書を送るタイミングも、支払いと同じで先に決めておきます。「納品と同時に請求書をお送りします」と一言添えておけば、納品後に「請求書はいつ届きますか」と聞かれることもなくなります。

確認5 予算と比べる相手：聞くのは失礼ではない

予算の聞き方は3つ

予算の聞き方は3つあります。

• 「上限だけ教えてもらえますか」
• 「◯万円〜◯万円の幅だと、どのあたりですか」
• 「まだ決まっていなければ、2案出します」

聞かずに出すと、当てずっぽうになります。外れた見積は、高くても安くても信用を減らします。

相見積かどうかは聞いていい

「ほかにもお声がけされていますか」と聞いても失礼ではありません。

比べられる前提が分かれば、比べやすい見積書にできます。範囲を明記し、含まれないものを明記した見積書です。教えてもらえなくても気にする必要はありません。聞くこと自体が、慣れている人に見えます。

予算が合わないときは、金額ではなく範囲を削る

予算が合わないとき、NG例は「じゃあ◯円でいいです」です。安くしとくだけで、次から言い値になります。

OK例は「その予算なら、写真撮影を外して◯円にできます」です。値段を下げるのではなく、中身を減らします。確認1で範囲を分けてあれば、この返しができます。

もう一つ、選んでもらう形もあります。「フルセットで◯円、必要な部分だけで◯円の2案でご用意できます」。相手に選んでもらう形にすると、安くしただけという印象を残さずに予算内に収まります。

確認したことは見積書に書く。相手は誰かに見せる前提で読む

見積書の「前提条件」に5行書く

ここまでの確認は、口頭で終わらせず、見積書の「前提条件」に書きます。そのままコピーして使える5行です。

1. 本見積に含まれないもの：◯◯
2. 修正は初回提出後2回まで含みます
3. 着手は原稿・写真の受領後。納品は受領後◯営業日
4. お支払い：着手時に半分、納品時に残り半分
5. 着手後の中止は、それまでの作業分をご請求します

口頭で確認しただけのものは、なかったことになりやすいです。見積書をメールで送るときは、本文にも同じ5行を書いておきます。添付ファイルだけ開かれず、本文だけ読まれることもあるからです。

発注者には見積書を第三者に見てもらう窓口がある

住宅リフォームの分野では、着工前・契約前の見積書について、消費者が第三者に相談できる窓口があります。住まいるダイヤルは、着工前・契約前の住宅本体を含むリフォーム工事見積書（消費者宛）が対象です。見積書は1～2通、図面があるとより詳細な確認が可能です。

つまり、相手（発注者）は見積書を誰かに見せることがあります。口頭で言った条件は、その第三者には見えません。だから紙に書きます。見られても揉めない見積書が、揉めない見積書です。

今日やること：次の見積の前に、5つを1枚にする

次の見積を作る前に、5つを1枚にまとめておきます。

項目	誰が決めるか	今回の内容
①範囲	相手に聞く
②修正・追加	自分で決める
③期日と着手条件	相手に聞く
④支払い	自分で決める
⑤予算	相手に聞く

聞く3つ（範囲・期日・予算）は会って聞く順番のまま並べておきます。決めて言う2つ（修正・支払い）は、自分の標準を今日決めて書き込んでおきます。1回作れば、次からは埋めるだけです。

一度決めた標準は、案件ごとに作り直さなくていいものです。何度もやり取りしている相手にも、同じ前提条件を出しておけば、「今回は特別に」という話にならずに済みます。

どこまで書くかは、仕事の種類によって変わります。5行のうち、使えるものから取り入れてください。