予算取りの時期｜会社や役所に提案を持っていくなら何月か

予算取りに「この月」という正解はない。相手の年度から逆算して決める

見積もりを出す前に、あるいは提案を持っていったところで、「ありがたいんですが、もう予算が決まっていまして」と言われる。これが何度か続くと、「先を読んで動けない自分は、経営に向いていないのかもしれない」と考えはじめる人が多いようです。

私はそこを少し違う角度から見ています。予算が決まる時期は相手ごとに違います。そして、その時期を相手に聞いたことがないまま、自分の手が空いたときに声をかけていた。起きているのは、それだけということが多いと見ています。性格や能力の話にする前に、順番の話として見直せます。

直球の答え：何月に行けばいいかは、相手の年度で変わる

「予算取りは何月に動けばいいか」という問いに、全員に当てはまる月はありません。この記事では特定の月を正解として示しません。

決めるのに要るのは、次の2つだけです。

• 相手の「年度の始まり」はいつか
• 相手が「来年の予算を考えはじめる時期」はいつか

月を覚えるより、この2つを相手に聞くほうが早くて確実です。聞いた時点で、その相手に使える答えが手に入るからです。

役所と会社で、動きの軸が違う

大枠だけ押さえておきます。

• 役所：年度の切り替わりに合わせて動きます。次の年度の予算は、その年度が始まる前に組まれるのが基本です。つまり、提案は「次の年度の予算を考えはじめる前」に届いている必要があります
• 会社：決算の時期によって、予算を組む時期がずれます。同じ業界でも、年度の始まりが違う会社はいくらでもあります

具体的な月日は、相手によって違うので、ここでは書きません。書けるのは「聞けば分かる」ということです。

NG例：一般論で動いて空振りする

よくあるのが、「年度末は予算が余るから、3月に営業すればいい」と聞いて、一般論のまま全員に同じ時期に連絡するやり方です。

相手の年度が別の時期に始まっていると、その連絡は「いま一番忙しい時期」に届いたり、「もう来期の枠が埋まった後」に届いたりします。年度末が狙い目という話は、そういう場合もあるのでしょうが、相手によって違います。当てにして動くより、相手本人に聞くほうが外れません。

予算が決まる前と後で、同じ提案でも返事が変わる

同じ提案への、2つの返事

同じ提案を持っていっても、届いた時期で返事はこう変わります。

届いた時期	相手の返事
予算が決まる前	「いい話ですね。来年の予算に入れておきます」
予算が決まった後	「いい話だけど、今年は枠がなくて」

中身が同じでも、前なら「入れておく」と言えて、後なら「枠がない」になります。

断られたのは、中身ではなく時期のせいかもしれない

予算が決まったあとに来た話は、担当者が気に入っても動かせないことがあります。担当者に決める力がないのではなく、枠が閉じているからです。

ここを切り分けられないと、「やっぱり自分の提案が弱かったんだ」と、中身の評価に結びつけてしまいます。時期のせいで断られた話は、提案の価値とは別の話です。断られたら、まず「この返事は、中身についてのものか、時期についてのものか」を分けて見てください。

予算が決まったあとに会えたときの使い道

決まった後に会えたなら、今年の話を押す必要はありません。使い道は、次の約束を作ることです。

「今年はもう枠がないとのこと、承知しました。来年の予算を考えはじめるのは、だいたいいつ頃ですか」

このひと言で、「断られた」が「次の時期が分かった」に変わります。聞いた時期は、あとで連絡日にします（連絡日の決め方は、あとの見出しで書きます）。

具体例：小さな会社のホームページ改修

たとえば、社員数名の会社に、ホームページの改修を提案しに行ったとします。ちょうど相手の予算が固まった直後で、「来期ならぜひ」と言われました。

この返事を、「結局、断られた」と受け取る人がいます。でも実際は、相手が「来期の予算の話なら進められる」と言っている状態です。その来期がいつから始まるのか、予算をいつ考えはじめるのか。そこを聞いて、連絡日を入れたところから、今年の営業がはじまります。

相手の予算の時期は、聞けば教えてもらえることが多い

聞くのは失礼ではない

予算の時期を聞くのは、失礼だと感じる人もいます。でも、相手の立場で考えると、少し見え方が変わります。

相手の担当者にとっても、「いつ言えば通るか」を共有してもらえるほうが助かります。通したい話があるのに、時期を外して話が流れるのは、相手にとっても損です。聞いておけば、時期を外さずに話を持っていけます。

そのまま使える聞き方は2つだけ

聞くことは、次の2つだけです。

1. 「御社（そちら）は、何月から新しい年度ですか」
2. 「来年の予算を考えはじめるのは、だいたいいつ頃ですか」

打ち合わせの終わりの雑談で、こう切り出せます。

「今後のご相談のタイミングを外したくないので、1つだけ教えてください。そちらは何月から新しい年度ですか。それと、来年の予算を考えはじめるのは、だいたいいつ頃でしょうか」

答えが「うーん、はっきりは決まってなくて」でも構いません。「だいたいでいいので」と添えると、答えが返ってきやすくなります。「この時期は社長が決める」「秋ごろに部署ごとに出す」のように、相手の言葉で教えてもらえます。メモはその場で取ってください。

役所や団体の場合

役所や団体なら、担当課の人に同じ2つを聞きます。「次の年度の予算の話は、いつ頃から出てきますか」と聞けば、教えてもらえることが多いと思います。

公開されている予定表や案内があれば、あわせて確認してください。どこに載っているかは自治体や団体によって違うので、ここでは具体名は書きません。担当課の人に「その時期が分かる資料はありますか」と聞くのも、1つの手です。

NG例：金額から聞いてしまう

予算の時期を知りたくて、いきなり「ご予算はいくらですか」と聞いてしまう人がいます。相手には、「いくらまで出せるのか、先に言え」という売り込みに聞こえます。

時期を聞くことと、金額を聞くことは別の話です。最初に聞くのは時期だけ。金額の話は、相手の話を聞いたあとでも間に合います。

分かっていても動けないのは、目の前の仕事がいつも先に来るから

よくある流れ：「その頃また連絡します」と言ったのに

ここまでで、相手の予算の時期は聞けるようになりました。でも、聞けたのに動けない人が多いと感じています。流れは、だいたいこうです。

1. 打ち合わせで、予算を考えはじめる時期を教えてもらう
2. 「では、その頃にまたご連絡しますね」と言って別れる
3. 当日が近づく頃、目の前の案件の納期に追われている
4. 連絡が後ろに回る。気づくと時期が過ぎている
5. 次に思い出したときは「もう決まってまして」と言われる

聞いた時期は覚えている。でも、自分で動かないかぎり、誰も連絡日を知らせてくれません。目の前の納期はいつも先に来るので、営業の連絡は毎回あとまわしになります。

この状態を「目の前優先型」と呼ぶ

営業がいつもあとまわしになり、自分が動かないと仕事が入らない。この状態を、ここでは「目の前優先型」と呼びます。

一人で回している人や、社員数名の会社の社長に多い型だと見ています。手を動かす人が自分しかいないので、目の前の仕事を止めるわけにいかない。だから連絡の時間が毎回なくなります。意志の弱さの話ではなく、時間の配分の構造です。

経営が分からないのではなく、仕事の取り方だけ空席のまま社長になった

この型の人は、「経営者なのに先を読めない」と自分を責めがちです。私は少し違うと見ています。

経営が分からないのではなく、仕事の取り方だけ空席のまま社長になった、という人が多いのではないでしょうか。作る側として腕を磨いてきて、独立したときに「取る側」の順番を誰からも教わっていない。それだけの話です。

社長らしくなる必要はありません。先を読む力を急に身につける必要もありません。必要なのは、忘れても動ける仕組みだけです。次の章で、その仕組みを1つだけ渡します。

手を動かすのは年に1回でいい。相手ごとの「連絡日」を先に決める

方法は1つだけです。聞いたその場で、連絡日をカレンダーに入れる。 これだけです。

仕事の取り方を全体から見直したい人は、フリーランスの営業の仕方にまとめています。この記事は、その中の「予算の時期」の部分だけを扱っています。

手順は4つ

1. 相手の年度の始まりを聞く
2. 相手が予算を考えはじめる時期を聞く
3. その「少し前」を、連絡日としてカレンダーに入れる
4. 当日は、文面のテンプレを送る

3の「少し前」が大事です。予算を考えはじめる時期ちょうどだと、相手はもう社内の話を始めていることがあります。少し前に近況を送っておけば、思い出してもらった状態で、その時期を迎えられます。

入れる場所は、いつも見るカレンダーです。件名は「◯◯様 予算前の連絡」のように、開いたら何をするかが分かる形にします。アラートは前日と当日の2回にしておくと、うっかりを防げます。

連絡日にやることは、1通だけ

連絡日にやるのは、近況とひと言を送ることだけです。提案書はまだ要りません。そのまま使える文面を置いておきます。

件名：近況のご連絡

◯◯様

お世話になっております。◯◯です。 先日は、◯◯についてお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 その後、こちらは◯◯を進めています。

来年の予算を考える時期かと思い、ご連絡しました。 提案書はまだ用意していません。今の段階で聞いておいたほうがいいことがあれば、お知らせください。

◯◯

「提案書はまだ用意していません」と書いておくのがポイントです。相手は身構えずに読めますし、自分も「書き上げてから送る」という準備のハードルがなくなります。送るのは近況のひと言だけ。5分で終わります。

忙しい月と連絡日が重なったら

連絡日が、納期に追われている月と重なることがあります。そのときも、ずらさずに出してください。1通5分で終わる形にしてあるのは、そのためです。

本文を全部書き直そうとすると、また後ろに回ります。テンプレに、近況の1行だけ差し替えて送る。それだけで、連絡日は守れます。ずらしてしまうと、結局「その頃また連絡します」のまま切れてしまいます。

連絡日を入れないとどうなるか

連絡日を入れないと、「その頃また」は、相手から見ると何も約束していないのと同じになります。入れておけば、年に1回、1通を送るだけで、次の予算の前に思い出してもらいやすくなります。手を動かすのが年に1回でも、時期を外さなければ、返事は変わってきます。

持ち帰り用：相手ごとの予算時期メモ（表）

メモの表

そのままコピーして使える形で置いておきます。列は6つです。

相手の名前	年度の始まり	予算を考えはじめる時期	自分の連絡日	前回話したこと	次に送るひと言
（　　　）	（　　月）	（　　月ごろ）	（　　月　　日）	（　　　　　　）	（　　　　　　）

記入例（2行）

月の数字はすべて「例」です。特定の月が正解というわけではありません。相手ごとに、聞いた内容で書き換えてください。

相手の名前	年度の始まり	予算を考えはじめる時期	自分の連絡日	前回話したこと	次に送るひと言
役所の担当課（例）	◯月（担当課に聞いて書く）	前の年の秋ごろ（例）	9月上旬（例）	次年度に広報物の相談をしたい	「次年度の予算を考える時期かと思い、ご連絡しました」
社員数名の会社（例）	10月（例）	7月ごろ（例）	6月中旬（例）	ホームページ改修は来期なら進めたい	「来期のご計画を考える時期かと思い、ご連絡しました」

今日やること

今日やるのは、次の3つだけです。

1. いま、つきあいのある相手を3件書き出す
2. 年度の始まりが分からない欄に、印をつける
3. 次に会ったとき、その欄の2つだけを聞く

全員分を埋める必要はありません。3件で十分です。聞けた相手から、連絡日を入れていきます。

チェックリスト

• □ 年度の始まりを聞いた
• □ 予算の時期を聞いた
• □ 連絡日をカレンダーに入れた
• □ 文面を用意した

4つにチェックが入った相手は、次の予算の前に、時期を外さずに話を出せます。「もう決まってまして」と言われる回数は、相手の時期を聞いたところから減っていくはずです。