二段階紹介 にだんかいしょうかい

二段階紹介とは？基本的な意味

「二段階紹介」という言葉を公式に定義した一次情報や、使用例が確認できる公開資料は見当たりません。紹介営業という言葉自体はよく使われますが、「二段階紹介」という言い回しはあまり一般的ではないようです。本記事では、紹介依頼のタイミング設計（S1）、特典設計（S2）、対価発生タイミング（S3）など、近い概念をもとに編集部が推測で整理したものとしてお読みください。

早い段階で軽く紹介を依頼しておき、あとから本格的な依頼をする進め方です。紹介の依頼は「商談時」「成約後」「成果が出たとき」に行うと効果的だと才流は解説しています。紹介者は一度約束した手前、実際に紹介しようと動いてくれるでしょう。相手が動きやすいタイミングを見計らって依頼する、という考え方だと編集部では捉えています。

「二段階」に近い実務の考え方（編集部整理）

段階を分けて紹介を進める・依頼するという近い考え方が、実務でどう語られているかを整理します。

依頼のタイミングを2段階に分ける考え方としては、前振り→商談時・成約後・成果が出たときの本依頼、という流れがS1で紹介されています。

対価の発生時点がサービス類型によって分かれる例もあります。保険業界のリーズサービス（見込み客の紹介・提供サービス）では、買取型（見込み客の情報を買い取る方式）は通常、初回面談のときに費用が発生します。共同募集型（紹介者と共同で契約を目指す方式）は成約時に費用が発生し、紹介時に発生するケースもあります。

タイミング設計と対価発生タイミングは切り口が別なので、混同しないよう注意してください。

紹介依頼は前振り→本依頼の二段階で進める

紹介キャンペーンの特典設計にみる「相手ごとに分ける」発想

紹介キャンペーンの報酬設計にも、相手によって特典を分ける考え方が使われます。紹介者には自社特典を出してロイヤルティ向上を狙い、被紹介者には他社特典で訴求する、という組み合わせが効果的とされています。

これは紹介する側のモチベーション設計と、紹介される側の後押し設計を別々に行っている、という意味での「相手ごとの分け方」です。前の2つのセクションで見た「タイミングの段階分け」とは切り口が違うので、混同しないよう注意してください。これは編集部の整理です。

相手ごとに特典を分ける発想（編集部整理）

「二段階紹介」という言葉に出会ったときのチェックポイント

視点	内容
依頼タイミング	前振りと本依頼、いつ紹介を頼むかの話
対価発生タイミング	保険業界のリーズサービスの例では、初回面談時（買取型）か成約時（共同募集型、紹介時に発生するケースもあり）か
特典設計	紹介者・被紹介者にどんな特典を出すかの話

判断に迷ったら「誰が」「いつ」「何を」二段階にしているのか、相手に直接確認するのが一番早い方法です。この言葉を使う相手には、「どの段階の話をしているか」を一言確認しておきましょう。誰に頼み、いつ切り出し、紹介後にどう動くかという進め方の全体像は紹介営業のやり方で詳しく解説しています。